新能源的双轨制

汉魏传媒 7天前 151


 新能源汽车很复杂,衍生出了很多细分品种,如何去界定每种产品的定位及长期成长潜力?

有两种划分方式,一是按限购8城市和不限购区域来划分;二是按运营和非运营来划分。

限购和不限购很好理解,限购的话送新能源牌照,能节省大量的排号时间,也能节省几万块钱,对新能源的促进作用,限购其实大于财政补贴。

运营和非运营的话,纯电车非常适合作为运营车,因为运营车的油费成本非常高,电费比油费便宜的多,很划算。

下边所有数据里,新能源销量都包含纯电、插电混动 和不插电强混。


这是最近某个月的销量情况。可以看出几个结论:

1 限购城市不论是运营车,还是非运营车,新能源汽车占比都是非限购城市的四五倍。

2 限购城市的运营车里,新能源占比76%,已经几乎饱和。

3 限购城市的非运营车总量为24万,新能源占比12%;其他区域的运营车总量为4万,新能源占比为18%。这两种都不到20%的渗透率,正处于加速成长的状态,但总量只有28万,天花板不高。

4 其他区域的非运营车总量154万,是最大的宝藏,目前渗透率只有2.4%,尚处于萌芽状态,潜力最大,天花板最高。谁能得这一块市场,就能得天下。

然后再看下限购城市和非限购区域的运营车:

可以看出来,大体结构基本一致,都是以帝豪、比亚迪和奇瑞eq1为主。

再看下限购城市和非限购区域的非运营车:


汇信原引作者表示这个就有些区别了,其中唐、元、卡罗拉两边通吃,在这些之外,限购城市的紧凑级非常火爆,其他区域的A00非常火爆,表现出了截然不同的特点。如何去分析这个特点?

先抛开这个不谈,来谈一下新能源和燃油车的基础性区别:

新能源提升性能难度很低,燃油车提升性能难度很高;

新能源提升续航成本很高,燃油车提升续航没有成本。


这是一个非常粗略的示意。

200公里续航的A00纯电车,电池为20度,成本大概比燃油车贵5万。

从A00到A级,纯电续航要从200公里提升到400公里(提升100%),尺寸变大导致百公里电耗也提高,电池容量从20度提升到50度,导致总成本飞速提升;而燃油车从A00到A级,动力系统方面只需把发动机从1.0提升到1.5就可以了,成本提高的并不太多;其余的物料成本提升幅度是一样的。这就导致A级纯电车的成本大概比A级燃油车贵12-15万。

从A级到豪华级,纯电续航从400公里提升到500公里(只需提升25%),尺寸变大导致百公里电耗也提高,电池容量从50度提升到80度,成本提升有限。电动车可以很容易就实现5秒以内加速,电机成本提升并不算很高;而燃油车从A级到豪华级,顶级发动机,8AT或9AT,动力系统的成本暴涨,也远远无法追上电动车的性能。这就导致在豪车上,电动车的成本并不比燃油车贵太多,越是豪华的车,成本差距越小,最后甚至倒挂,电动车的成本比燃油车还低。

汇信原引作者表示总结来说,电动车最适合做豪华车,所以如今特斯拉隐隐有超越BBA之势;其次适合做A00纯电车,因为200公里的续航作为代步车基本够了,成本虽然高于燃油车很多,但尚能勉强接受。电动车最难突破的,就是经济型紧凑车,成本差距太大了。

很多人会质疑,model3卖的很好啊,那是因为model3定价是4.5万美元(3.5万的入门版至今没有量产),跟BBA的紧凑级轿车相比,价格接近。但是卡罗拉才卖2万美元,电动车与之相比实在是太贵太贵,中短期内根本无法取代燃油车的地位。

所以,撼BBA容易,撼丰田难。

这也是为什么,BBA都急着推出自己的电动车,丰田却不急不慢的。

最后总结下,电动车的几种合适产品:

1 高性能豪华车,比如特斯拉全系,比如比亚迪唐。

2 A00或A0级纯电车,以控制成本而不是性能为主导方向,比如奇瑞 江淮相关产品和元EV。

3 运营车,靠电费降低长期成本

那紧凑级车,就没有合适的新能源方向了吗?当然有,丰田和本田的混动就是最合适的思路,成本提升较小,节油效果极佳。


再看下这张图,是不是很对应?高性能的唐,日系混动的卡罗拉和CRV,A00和A0的江淮、奇瑞和元。

那限购城市的秦、EI6和RX5是怎么回事?

这个就要说说新能源推广政策了,主要有两种手段:财政补贴和燃油车限购,其中燃油车限购是更重要的因素。

想一下,如果不是燃油车限购的话,有几个人会非要买15万以上的比亚迪秦?燃油车也就八九万啊,只有算上牌照价格和时间成本,才能把账算过来。

限购政策扭曲了市场因素,使本来不可能大规模销售的紧凑级新能源,堂而皇之的成为了主流。于是中国的新能源市场变成了双轨制,限购8城市里,紧凑级新能源是主力,非限购区域,A00级是主力。

新能源车企分为两个派系,以紧凑为主的比亚迪 荣威 吉利 广汽;以A00为主的北汽 江淮 众泰。比亚迪最近一年也开始全面布局,A0和A00也都有了产品。

这时一个奇葩出现了,布局了三种车,豪华的P8,A00的欧拉r1,运营方向的欧拉IQ,完全是符合市场实际方向的三款车,却死活不愿意做紧凑级的纯电H6(F7)或混动H6(F7),以满足限购城市需求。

这家企业的老板以前公开说,不做政策车;如今就算做了新能源,做的还是市场车,拒绝政策车。

这个老板会有好报吗?很难说。

今年有件大事,海南全省燃油车限购了。要知道,海南的千人汽车保有量极低,几乎是中国最低的。其他8个限购城市,都还有拥堵作为理由,海南凭什么限购?

理由是环保。可海南已经率先开始实行国6了啊,海南就100万的汽车保有量,每年6万的销量,这点量跟环保还有个什么关系啊,为何还要变本加厉的限购燃油车?

这就像一个从非洲来的难民,面黄肌瘦,却还要他多吃菜少吃肉,防止高血脂。这还不够,还要他每顿吃七分饱,每天出去跑20公里,锻炼身体。经得起这么折腾吗?

是什么势力在急切的推动这些政策?


再看下这个表,限购8城市,新能源销量占比为15%,非限购区域只有2.8%,高4倍。如果全国都限购,那新能源车企岂不美滋滋?

那地方为何要配合他们?

上海去年卖掉了大概13万个牌照,每个牌照9万的话,总计收入120亿。这个场景,是否很熟悉?

对的,以粮食安全,保护耕地为名,限制土地指标;以保护农民为名,不许农村土地入市。最后独家限量供应土地,人为制造紧缺,然后大赚一把。

汽车呢?以能源安全、保护环境和治理拥堵为名,对燃油车限售,人为制造牌照紧缺。然后一边摇号,一边拍卖,你要等不了就花钱买。

这俩套路好像一模一样,一个是针对“住”,一个是针对“行”。燃油车有限售,房地产也有限售;燃油车有限行,房地产有限贷。

但上海还有个拥堵的理由,海南这么干,可是连遮羞布都不要了,敞开膀子硬上。

对此,国家发改委综合运输所城市交通室主任程世东表示:“也许是无奈之举。”中国汽车流通协会副秘书长罗磊表示,“无话可说,不应该。”

海南开了这个头,其他汽车销量大省 会不会效仿呢?

前几天,王传福说,建议设定燃油车禁售时间表。如果真要设定禁售表,那可不是到某一年直接结束,而是会强行设定分批次目标,比如2035年禁售,则2030年燃油车牌照占比40%,2025年燃油车牌照占比70%,2020年就得在全国范围内启动限购了。船夫比海南更狠,一个省限售还嫌不够,他要全国都限售。

限售的后果是什么?当然是贵!新加坡可以说是全球汽车限售最厉害的国家,一辆卡罗拉50万,这个变态程度,远超中国房价!

房地产政策,导致中国的城市化进程缓慢;新能源政策,将会导致中国的乘用车普及速度变慢。

房地产政策已经执行了15年,新能源政策才刚刚走了两三年,路还很长。

汽车尾气排放,就真的有那么污染吗?污染的主要来源是工厂和取暖,其次是卡车,乘用车跟他们比起来,真的是九牛一毛。为什么就对乘用车的尾气揪着不放呢?

因为汽车行业是个8万亿的大行业,仅次于房地产,油水太多了。

早年外国企业和国企联合,把车卖的很贵,富得流油,同时打击民营造车企业,不给生产牌照。现在新的势力进入了这个行业,以环保 能源安全和弯道超车为名,也想要分一杯。

魏建军才终结了合资暴利,眼看要熬出头,又要受到新势力的降维打击。

最后写个小故事。

2030年,世纪之交出生的小王终于熬出了头。小王农村出身,初中毕业出去打工,勤勤恳恳,终于攒下了钱,在省城里,以8万每平的价格,花了两年时间摇号,买了套五环外的70平三居室。旁边二手房卖12万,小王觉得赚大了。

小王想买辆车,看上了哈弗H6,百公里加速5秒,百公里油耗3升,外观内饰精美,品控一流,卖10万块钱,但是需要摇号,概率1%;也可以买高级摇号资格,概率提高到10%,摇到号支付10万;也可以买纯电车,续航800,价格18万,但是也要摇新能源号,概率5%;也可以花50万,立刻拿到牌照。小王最后决定不直接买,而是三号并摇,摇上哪个算哪个。

小王的老爸病了,需要住院,但是只能进个很普通的医院,想进省医院,得花五万块去摇号,20%的概率,可以搬到省医院。

小王的小孩3岁,正在联系一所比较好的幼儿园。可以一年20万直接上,也可以摇号,2%的概率进去。老婆又怀了二胎,准备去打胎,但是为了鼓励生育,打胎资格有限,也得摇号,只有10%的概率可以摇上。

小王一直想不明白,为什么所有东西都要摇号?


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